• Montant global de l’Offre de 65,4 M€ (dont 17,6 M€ provenant de souscriptions par compensation de créances), pouvant être porté à 75,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation
• Levée de fonds de 47,8 M€, pouvant être portée à 57,6 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation
• Plus importante introduction en bourse sur Euronext Growth Paris depuis la création de ce marché
• Opération sursouscrite 2,2 fois / demande globale de 126 M€
• Prix de l’Offre fixé à 18,0 euros par action (dans la partie haute de la fourchette indicative de prix)
• Capitalisation boursière de 236,3 M€
• Début des négociations des actions sur Euronext Growth Paris le 21 octobre 2019

Hoffmann Green Cement Technologies (la « Société » ou « Hoffmann Green ») annonce aujourd’hui le large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0013451044 / Mnémonique : ALHGR).

L’Offre a rencontré une très forte demande auprès des investisseurs institutionnels français et étrangers, ainsi que des actionnaires individuels, témoignant d’une prise de conscience globale de l’enjeu porté par la Société. La demande globale s’est élevée à 7 016 887 actions, soit un taux de sursouscription d’environ 2,2 fois l’Offre initiale.

Au regard de la forte demande constatée, le Directoire de la Société, réuni ce jour, a fixé le prix de l’Offre à 18,0 euros par action, dans la partie supérieure de la fourchette indicative de prix. Il a en outre été décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension.

L’introduction en bourse permet à la Société de réaliser une augmentation de capital de 65,4 M€ après exercice intégral de la clause d’extension, pouvant être portée à un montant total 75,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Sur la base du prix d’introduction en bourse de 18,0 euros par action, la capitalisation boursière de Hoffmann Green Cement Technologies s’élève à environ 236,3 M€ et pourra être portée à 246,1 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Le règlement-livraison de l’Offre à Prix Ouvert (« OPO ») et du Placement Global (le « Placement Global » et ensemble avec l’OPO, l’« Offre ») est prévu le 18 octobre 2019 et la négociation des actions Hoffmann Green Cement sur le marché Euronext Growth Paris débutera le 21 octobre 2019.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très heureux et fiers du succès de notre introduction en bourse et souhaitons remercier vivement les investisseurs institutionnels français et étrangers, ainsi que les actionnaires individuels, de leur confiance. Cette introduction en bourse accroît notre visibilité et porte sur le marché notre ambition de significativement décarboner dès à présent et de façon pérenne le secteur de la construction. Grâce aux fonds levés, nous pourrons accélérer notre développement notamment avec la construction de deux nouveaux sites de production et renforcer davantage notre avance technologique, avec l’objectif d’atteindre environ 120 M€ de chiffre d’affaires et une marge d’EBITDA d’environ 40% à horizon 2024. Nous remercions nos actionnaires, historiques et nouveaux, ainsi que nos équipes pour leur implication qui a fait de cette opération un véritable succès. »