Boostheat est un acteur industriel français de l’efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques.

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Opération d’introduction en bourse

Augmentation de capital d’un montant d’environ 38,7 M€pouvant être porté à environ 44,6 M€, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à environ 51,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 15,50€ par action); dont 20,6 M€ sous la forme d’engagements de souscription par compensation avec les créancesobligataires1détenues par les actionnaires, dont HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse, et les fondateurs, soit 53%de l’offre initiale2;

•Fourchette indicative de prix de l’offre: entre14€ et 17 €par action;

•Période de souscription: du 25 septembre au 7 octobre 2019inclus pour l’Offre à Prix Ouvert (OPO) et jusqu’au 8 octobre2019(12h) pour le Placement Global;

•Titres éligibles aux PEA etPEA-PMEet société labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance.

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de BOOSTHEAT, ainsi que sur les sites Internet www.boostheat-bourse.com et www.amf-france.org.

Le visa sur le Prospectus ne doit pas être considéré comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’enregistrement, notamment la section 3.2 relative aux risques liés à la situation financière, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’opération.

Pour consulter le Prospectus, cliquez sur https://www.boostheat-bourse.com/amf

ÉLIGIBILITÉ DE L’OFFRE AU PEA ET PEA-PME ET QUALIFICATION BPIFRANCE ENTREPRISE INNOVANTE

BOOSTHEAT annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions BOOSTHEAT peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*.BOOSTHEAT est par ailleurs labellisée Entreprise innovante par Bpifrance*.*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier