Ecomiam –**– , le numéro 3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris.

Augmentation de capital d’un montant d’environ 10,0M€pouvant être porté à environ 11,5M€, en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension19,2M€ déjà sécurisés sous la forme d’engagements de souscription représentant 91,6% de l’augmentation de capital (hors exercice de la Clause d’Extension)

1Cession d’un montant d’environ 1,7M€ par l’actionnairemajoritaireactuel de la Société, en cas d’exercice en totalité de l’Option de Surallocation

1Fourchette indicative de prix : entre 9,45€ et 11,55€ par action

Période de souscription : du 22 septembre 2020 au 5 octobre 2020 inclus pour l’Offre à Prix Ouvert (OPO) et jusqu’au 6 octobre 2020 (12h) pour le Placement GlobalÉligible à la réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu de 25%2, aux PEA & PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante.

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Introduction en Bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth®Paris
(code ISIN : FR0013534617 -mnémonique : ALECO).

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 21 septembre 2020, le Prospectus sous le numéro 20-467, composé du Document d’enregistrement, approuvé le 7 septembre 2020 sous le numéro I.20-022, d’une Note d’Opération et d’un résumé du Prospectus (inclus dansla Note d’Opération). Daniel Sauvaget, Fondateur et Président-Directeur Général d’écomiam, commente: «Notre projet d’introduction en Bourse est un moment importantde l’histoire d’écomiam.Depuis le début de cette aventure entrepreneurialefamiliale,nous avons construit un nouveaumodèle économique dans lequel nous avons eu à cœur de proposer des produits alimentaires de qualité, à prix justes, tout en étant respectueux de l’ensemble des acteurs de notre filière et de l’environnement. Avec cette nouvelle étape, nousallonspouvoiraccompagner les futurs créateurs de pointsde vente de notreréseau sur l’ensemble des régions de France métropolitaine tout en préservant notre indépendance et nos valeurs.»

34% de croissance en 2019 et 50% de croissance attendue en2020Le réseau de points de vente écomiams’est rapidement développé et a généré 34% de croissance lors de l’exercice clos au 30 septembre 2019 pour un chiffre d’affaires de 14,7 M€4(+23% en organique) et encore +46%5de croissance au 1ersemestre clos le 31 mars 2020(+34% en organique). Sur le second semestre de l’exercice en cours, les ventes ont poursuivi leur progression et devraient représenterun chiffre d’affairesannueldel’ordre de22 M€, +50% attendue (+40% en organique),avec un résultat d’exploitation multiplié par plus de 2 sur le second semestreà 250 K€, àfin septembre 2020.

Après une premièreouverture fin juillet 2020 à Saint-Paul-lès-Dax (région Nouvelle-Aquitaine)d’un magasin affilié en dehors du bassin d’origined’écomiam, l’enseigne entend poursuivre son développementavecl’ambition de réaliser 50% des ouvertures hors Bretagne dès 2021.Uneambition d’accélération des ouvertures de magasins sur la plupart des régions de France métropolitaineSur un marché de la distribution de produits surgelés de 7 Md€, écomiambénéficie d’unpositionnement différenciant en adéquation avec les nouvelles tendances de consommation.

Avec l’ambition d’ouvrir 20 nouveauxpoints de vente par an au cours des 5 prochainesannées (incluant un investissement unitaire d’écomiamde 50 K€ et un budget marketing digital de 6 K€ par nouvelle ouverture), le réseau écomiamdevrait atteindre environ 125 points de vente en 2025et consolider sa place de n°3 français.

Afin d’accompagner l’expansion du réseau, écomiama recrutéPierre Fraignac(Kraft Foods International, Wrigley, The Coca-Cola Company)en qualité de Directeur Général Adjoint.Particulièrement expérimenté en matière de structuration de la supply chain et de développement commercial, Pierresera plus particulièrement dédié à la gestion du réseau.Forte d’une stratégie axée autour de son déploiement commercial à grande échelle, écomiamprévoit de maintenir au cours des 5 prochaines années un rythme soutenu de croissance et vise110 M€6de chiffre d’affaires à l’horizon 2025, soit une multiplicationpar 5 en 5 ans. Cette croissance devrait conduire à un résultat d’exploitation de l’ordrede 7 M€ en 2025contre 250 K€ attendu en 2020, soit une marge opérationnelle supérieure à 6%, conforme à l’ambition de partage équitable des revenus avec ses partenairesproducteurs.

Euronext Growth®pour soutenir la stratégie de conquête nationale

L’introduction en Bourse d’écomiamvise à doter le Groupe de moyens financiers nécessaires pour accompagner le déploiement de sonréseau de vente sur la plupart des régions de France métropolitaine.Le produit net de l’Offre dans le cadre de cette opération (8,8M€ sur la base du prix médian de la fourchette de prix indicative) permettra à écomiam de poursuivre les objectifs suivants: Le déploiement à l’échelle nationale sur la plupart des régions(environ 70% des fonds levés), à l’exception de l’Île-de-France et de la Corse. Au titre du prochain exercice (clôture au 30 septembre 2021), le Groupe a déjà identifié, parmi les 260candidatures, 10 implantations dontles ouvertures sont prévues d’ici au 31 mars 2021 ;Le développementde la notoriété de l’enseigne(environ 20% des montants levés) afin d’augmenter la fréquentation des points de vente et desoutenir l’implantation de nouveaux magasins dans de nouvelles régions;Le renforcement des équipessupports(environ 10% des montants levés), notamment pour l’animation du réseauetlesfonctionsIT et financière.

Des engagements de souscriptionde 9,2M€1

écomiama reçu des engagements de souscription pour un montant total de 9,2M€, représentant 91,6% de l’Offre1, dont : 4,0 M€ de la part du Fonds Nobel, géré parWeinberg Capital Partners;3,2M€ de la part de Pergam;0,8M€ de la part d’Aurickx Investissement;1,0 M€ de la part de Vatel Capital;125 K€ de la partde Pierre Fraignac, Directeur Général Adjointd’écomiam;35K€ de la part de Pauline Sauvaget, administratrice d’écomiam.

Refinancement des obligations convertibles émises en avril 20177Les obligations convertibles émises en avril 2017 feront l’objet d’un remboursement anticipé, en cas d’introductionen Bourse.Le décaissement correspondant (qui interviendra dans les 3 mois suivant la premièrecotation) sera financé par la miseen place d’un prêt bancaire classique pour lequel la Société a d’ores et déjà obtenu un accord formel sous condition suspensivede la réalisation définitive de l’introduction en Bourse.

Éligibilité de l’Offre à la réduction exceptionnelle d’impôtsur le revenu de 25%, aux PEA & PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovanteLes versements au titre de la souscription directe au capital d’écomiampeuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25%,en application de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôtset dans le cadre de la loi de finances 2019. Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d’impôt sur le revenu sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin d’apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable.

écomiam annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 etD.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier.

En conséquence, les actions écomiampeuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.écomiamest par ailleurs labellisée Entreprise innovante par Bpifrance.Mise à disposition du ProspectusDes exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 161 route de Brest, Zone de Gourvily –29337 Quimper, ainsi que sur les sites Internet www.ecomiam-bourse.comet www.amf-france.org. L’approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » duDocument d’enregistrement, notamment aux risques liés à l’activité et aux risques liés à l’environnement concurrentiel, ainsi qu’au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d’Opération.

Retrouvez toute l’information sur le projet d’introduction en Bourse d’écomiam sur www.ecomiam-bourse.com